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这(zhe)里我(wo)们分享(xiang)一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的(de)“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需(xu)回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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一位投管机构人士介绍💛💟👠，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资👿👚，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于👚🍈🍒，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后🎒💞，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素👚👗，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象🍉，是可以预料到的。如果你要投资股票市场🥔💕，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场🧄😻，但市场波动实际上是不可预测的。

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2、另外，中国全(quan)球竞争力提升的(de)验证过(guo)程，也是(shi)乐观预期发酵的过程。而(er)随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可(ke)能成为扰动的来(lai)源。