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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动(dong)力来自中国(guo)产(chan)业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统性降低，推动(dong)增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定(ding)性逻辑的(de)延展(zhan)。因此(ci)，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间。

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上週，這(zhè)傢(jiā)芯(xin)片巨頭(tóu)(tou)股價(jià)(jia)創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高，竝(bìng)在股票抛售咊(hé)年度股(gu)東(dōng)大會(huì)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)器人技術(shù)昰(shì)英偉(wěi)(wei)達(dá)繼(jì)人工智能之(zhi)后的最大機遇。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公司重新(xin)超越微輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)(guo)，成爲(wèi)市值最高的公司。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）👞、美国航空（AAL）🥑💋😡、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍉👢👝👿，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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“天(tian)下没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展今晚九(jiu)点闭馆后就撒展，三(san)个多月时间真快，感谢各(ge)位(wei)热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说(shuo)。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍎，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端😻💖，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🤬🍌，超额环境整体偏暖。对冲端方面💔，当前股指期货深贴水行情延续🍉🍌，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值👠👜，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👜；中性策略暂时持观望态度💌，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、展(zhan)望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材(cai)料价格回(hui)落(luo)、行业成本压(ya)力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。