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🏮 后续如何演绎👠👞🥝？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍅👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠🍉😡，而是依然将呈现一定的震荡特征🍈😠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😡💘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞💛🤍💌；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍍，更多采取观望、被动跟随策略🥑🍄👙，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓。

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不过🥝👙🍎，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🥔🩱💛🥭🍇，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💝🩳，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥻💛，曾在多家知名药企担任重要职务🥾🍏🧄。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🤬💯、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍎🩰👠🤬。2006年加入吉利德（Gilead）🍏，担任美国销售和市场副总裁👢💛🥭，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🍅💕🍑，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍋👢👙。

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这(zhe)种不确定性的一个(ge)迹象是，包(bao)括通用汽(qi)车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公(gong)司（MAT）等在内的多(duo)家知名企业(ye)，在刚(gang)刚过去的财报(bao)季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的(de)担忧。虽(sui)然这加(jia)剧了市场的不确定(ding)性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基(ji)础。

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2、日前，中国人民银(yin)行货币政(zheng)策委员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的(de)货币政策，加强逆周期调节，更好(hao)发挥货币政策工具的总量和(he)结(jie)构(gou)双重功能，加大货币(bi)财政政策协同配合(he)，保持经济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。对于下阶段货(huo)币政策的主要思路，2025年第二季度(du)例会建议加大货币政策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。