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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜🍎，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔🎒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒🥔👘，红利也开始滞涨👘🥦。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💛🥝🩱🥕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔。近期，YU7大热🍄💓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👙🎒😠，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅💛💞，以及AI智能化领域的追赶👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥑🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、我(wo)们在(zai)报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中(zhong)讨论过八(ba)均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处(chu)于1/2/3 时对八(ba)均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时(shi)对八(ba)均线指(zhi)标值赋值(zhi)为0，八均线区间值(zhi)处于7/8/9 时对八(ba)均线指标值(zhi)赋值为1。通(tong)过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。