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据北京(jing)教育考试院消息(xi)，6月27日8时至7月1日17时，北京市(shi)将进行2025年高考统考考(kao)生本科提(ti)前批(pi)志愿、特殊类型招生志愿、本科普通批志愿填报，以及(ji)单考考生填报职教师资(zi)班和高职单考单招志愿(yuan)工作。为吸(xi)引更多(duo)考生报考，在刚刚过去的这个周末，清华大学、北京航空航天大学、首都医科大学等多所(suo)高校举办校园开放(fang)日活动，各高校也相继发(fa)布(bu)了最新的招(zhao)生政策。北京青年报(bao)记(ji)者(zhe)了(le)解到，扩招和新增专业是很多高校在(zai)这个招生季的关键词，还有一些高校在拔尖创新(xin)人才培(pei)养(yang)、交(jiao)叉学(xue)科人才(cai)培养上进一步施力。

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今年5月，**中央办公厅、国务院办公厅印发(fa)了《关于持续推进(jin)城市(shi)更新行动的意见》（下(xia)称(cheng)《意见》），明确了实(shi)施城(cheng)市更新行动的总体要(yao)求、主要任务等内容(rong)。

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但长期来看👿，经济活动渠道开始发挥作用——地缘政治紧张局势打击全球需求，不确定性抑制投资和消费👘🧡🤬，最终压低石油需求和价格👄。

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6月19日👚💗👘🧄，北交所将审议宁波能之光新材料科技股份有限公司（下称“能之光”）的首发事项。能之光的主营业务为高分子助剂及功能高分子材料产品的研发、生产和销售；产品种类丰富，产品被广泛用于塑料合金🍇😈💗、低烟无卤阻燃电缆料、环境友好型材料及玻璃纤维等高性能树脂的生产，应用领域覆盖家电🧡🥝😻、汽车、线缆等多个终端市场🥝。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🧡👚🍇，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域💝👗💕🍒；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🥻🥾、社交体验👢🤬🥭👛、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）🍄👠🍓👛、食品饮料 (功能性食饮🧡👅🥾、保健型食饮👞🩲🧄👢、电商营销）、服装 (中高端服饰👝🍓、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍒🧄🍎。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💟，则2020年该指标见底后脉冲向上🥔🍉，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显👅💯，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品🍒👗🥒👄、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🍆🥕🍅、外需可守。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩰💖，红利底仓+小盘成长哑铃配置💝🥦👅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥬👡🤍👡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💛🌽，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚👚😻。