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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估(gu)值(zhi)仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据(ju)，恒生指数2025年预测市(shi)盈率为(wei)11倍(bei)，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银(yin)行、电信(xin)、公(gong)用事业(ye)等(deng)高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未(wei)来(lai)A/H价差有望(wang)收窄。此外，创(chuang)新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值(zhi)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近(jin)一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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