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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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经营企业和投资一样，少犯错很重要🧄🍑🍉。但所谓少犯错不是通过什么都不敢做实现的🍅，那叫裹足不前。少犯错要通过坚持做对的事情来实现。而所谓坚持做对的事情是发现是错的事情就马上停止👗🥥，不管多大的代价都会是最小的代价。不为清单也很重要💋🧡😈💛🥬。（2020-10-14）

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空(kong)生意的（我搞不懂怎么做哈(ha)）。前段时间(jian)突然问我是否(fou)知道“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做(zuo)空它，因(yin)为它做假账，理由(you)是他们的(de)成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得(de)出的结论是：它的成长在这个环境下(xia)看不出(chu)任何明显不符合逻(luo)辑的(de)地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之(zhi)间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否(fou)还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思(si)议了，肯定是做假账。我看了一眼股(gu)价，那天80左右。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破(po)分(fen)歧，关(guan)税战(zhan)可(ke)能存在反复

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期(qi)、加码概率(lv)较小，预计7月更多通过逆回购以及结(jie)构性工具进行流动性投放。但考虑到下(xia)半(ban)年增(zeng)长压力加大(da)，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计(ji)在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🎒🍓，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）🍆👚🥭、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方💕💓👅，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。