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6月步(bu)入尾声，公募上(shang)半年(nian)分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基(ji)金年内分红(hong)金额合计达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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正如杨德龙所(suo)说，相关ETF规模相对突出，更有个(ge)别产品规(gui)模超千亿元。Wind数(shu)据显示，截至(zhi)2025年一季度(du)末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市(shi)场榜首。分红榜前十名中，还有(you)易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也(ye)超千亿元，分别(bie)为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿(yi)元。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当前市(shi)场(chang)对于波(bo)动率(lv)和波动率交易的(de)理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化(hua)是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催(cui)化下波(bo)动(dong)率回归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突(tu)破去年高点，但短(duan)期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动(dong)的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判(pan)断风格(ge)，主要是对弱(ruo)美元(yuan)周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、其(qi)次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指(zhi)标平稳(wen)可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资(zi)金向长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息(xi)属性显优势(shi)。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉(zhuan)負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)(xian)利潤(run)總(zong)額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比(bi)轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。