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展望7月💯🍅🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲💯🤬🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🍋🥬👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🍏💖🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓😡💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕💟💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过💛，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄💌🥒🍋，7月科技风格占优的可能性较大🍆💕。

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今年(nian) 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)(xu)多貿(mào)易伙(huo)伴(ban)的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💕🩲👘😻。伊朗武装部队高度警惕💌，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会🥭🌽💔；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场💘，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💛💕💘。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险👠。截至2025年6月27日💋🧡👘🍒，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后(hou)可能存在(zai)不确定(ding)性；二是全球债市(shi)潜在的风险(xian)事件，因为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面(mian)释放(fang)价值的过程阶段性低(di)于预期，会造(zao)成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再(zai)融资(zi)。