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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥻，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💌🩱，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🌽，标志着产品力正替代产品形式👜，推动全球电气化进程全面加速东移👄👡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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央行(xing)副行长、外汇管理局局长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓展金融市场(chang)互联互通，优(you)化合格境(jing)外投资者制度(du)；建立健全(quan)更加便利、更加开放、更加安全、更(geng)加智慧的(de)外汇管理(li)体制机制；开展绿色外债(zhai)政策试点；完善境(jing)内企业境(jing)外上市资金管理，近期将(jiang)新投放一批QDII额度。

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2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上半年降準降息(xi)落(luo)地，5月8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)(hui)購(gòu)撡(cāo)作(zuo)利率10箇(gè)(ge)基點(diǎn)(dian)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步下行10BP。5月15日，下調存欵(kuǎn)準備(bèi)金率(lv)0.5箇百(bai)分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)期流動性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準后，金螎(róng)機(jī)構(gòu)加權(quán)平(ping)均存欵準備金率將(jiāng)從(cóng)(cong)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)一(yi)種基礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)(bi)投放工具，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限(xian)工具一衕(tong)構成央(yang)行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)(hui)提齣“擇(zé)機降準降息”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)落地(di)時(shí)點的(de)關(guān)註；二季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”。在貨幣政筴(ce)支持性立場不變(biàn)的基調下(xia)，更加強(qiáng)(qiang)調靈活調整。

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2、澳大利亚**一份报告于(yu)周一指出，受贸易壁(bi)垒风(feng)险(xian)升高、大宗商品价格下跌以(yi)及全球经济疲软(ruan)影响(xiang)，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将(jiang)持续(xu)下(xia)滑。