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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👿🩰，盈利预计边际放缓🍒🤬。结合工业企业盈利🧅🩲😈、库存周期🍊👿、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💘🍅👝🍇，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥑💔🥔🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿💯🍍，算力租赁订单持续落地🍌👄🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗💝💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭👜🍆👙🥑，如汽车、光伏、自动化设备等😡🍎🧡；3）消费服务领域💖💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电、家具、饰品💔🍓🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒👙🥕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩱🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌😈；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🎒🍉🍑，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👙👗；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾😻🥝，7月中报业绩期🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩，营业额约为人民币16.955亿元🍑🥕🧄，较去年增加约24.09%。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元🍈🍒🥕😈，建议派发期末股息每股0.015港元🍍🍊💕👛。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更(geng)，公告显示，该公司副总经理已(yi)经由贾江涛变更为徐建新(xin)，徐建新曾(ceng)任四川江铜(tong)稀土有限责任公司(si)党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司(si)党委委员、副总经理。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的🍎🍓，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🍅🥾，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费💟，创新药。