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如今，随着(zhe) 2025 年上半年(nian)接(jie)近尾声，各类主要(yao)风(feng)险虽未完全消除，但已有所缓解(jie)。从关税(shui)引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的(de)走势绝非一(yi)目(mu)了然。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以(yi)及(ji)高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等(deng)政筴持續髮佈。

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同时，还要(yao)帮助建设方规划还款来源，本着市场化的原则提供融资。老旧小区改造一次性投入较(jiao)大，但收(shou)入来源有限、回收周期较长(zhang)，如何合理地提供融(rong)资方案(an)，帮助建设方实现“微(wei)利可持续”的改造模式？

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡(dang)态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨(dun)之间运行。

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1、在关税的不确定影响下🩰💘，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥝，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💖。6月议息会议后🥬💯💟，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😈🥥，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥬🩰，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、那(na)么此时，市场选(xuan)择的共性特(te)征，就是在那个时代(dai)盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团(tuan)的方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最大(da)，成长性最(zui)好，不容易(yi)受到估值约束的(de)行(xing)业，也就是说，就算(suan)估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当(dang)时的主线(xian)或者赛道进(jin)行投资。