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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大。中(zhong)美“对(dui)等关税”暂缓(huan)期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期，若未能(neng)突破分歧，关税(shui)战可(ke)能存在反复

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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震(zhen)盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均(jun)衡。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO😻，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🥿🍊🥻👜。按上市日期统计🥾，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🩳🍋。展望7月👙😡🩱，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🍌🍑💞。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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1、多位接受《证券日报》记者采访的智能(neng)眼镜行业从业者纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼镜(jing)爆发的关键元年，届(jie)时行业或(huo)将迎来一场激烈异常的“百镜大战(zhan)”。

2、韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧💋👚。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数🍈👅😈🥾。