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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值(zhi)分位数“安全”等级。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但(dan)战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年(nian)7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放(fang)开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)。5月央行公开(kai)市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元(yuan)3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短(duan)期流(liu)动性管理工具满足流动(dong)性需求(qiu)，主动呵护流动性的意(yi)愿较强，资金利率低位波动，临(lin)近月末有所收敛。在当前(qian)经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资(zi)金面有(you)望继续维持宽松。

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2、1、2025年上半年🥥💖🍅🍄，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行🍈🍆👢。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🩰🍅👠。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹👢。5月底💓👠🥒🥻，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而🍋，供给压力叠加需求淡季💯，在三季度旺季行情到来前💖🥝🍍🤬🍊，基本面延续弱势格局。