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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥕🥬，城燃企业成本下行👄🍉🥒💝🧡，同时顺价机制落地👗🩰，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善💕💓🍊。电力方面🍋，容量电价补偿机制落地🍆🥾😠，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🧄🥒，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産(chan)業用(yong)電量119億韆瓦時(shi)，衕(tong)比(bi)增幅收(shou)窄至(zhi)8.38%，三箇月滾動衕(tong)比增幅(fu)收窄(zhai)0.6箇百分點至10.68%；第二産業用(yong)電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三(san)箇月(yue)滾(gun)動衕比增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅(fu)擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增(zeng)幅(fu)收窄0.1箇百分點至8.93%。

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往后去看💘🥻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉🩱💗，所以可能还是要边走边看😠🥭🧅。如果通胀超预期上行🥝🧅，则可能使得降息预期推迟👛😻，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🤍，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、近期A股科(ke)技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外(wai)交政策(ce)上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一(yi)季(ji)度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从(cong)流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板块(kuai)。

2、秦安(an)股(gu)份：公司正在(zai)筹划以发(fa)行股份及支付现金的方式(shi)购买安徽亦高(gao)光电科技(ji)有限(xian)责任公司99%股(gu)份，同时公司拟发行股份(fen)募集配(pei)套资金。经初步(bu)测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。