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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💘👿。会议研究了下阶段货币政策主要思路👜💓🥕🧅，建议加大货币政策调控强度💓🧅👢💔，提高货币政策调控前瞻性、针对性💕🧄、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👞💟🥭🍉，灵活把握政策实施的力度和节奏🍌😡👚。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🌽💛、货币供应量增长同经济增长💞🥑、价格总水平预期目标相匹配🥦。强化央行政策利率引导😈💝，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降💋👅。从宏观审慎的角度观察💔、评估债市运行情况😻👛，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💟👗🩳，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但(dan)5、6月隨(suí)着(zhe)齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈(ying)利、庫(kù)存週(zhou)期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業(ye)績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理(li)等零售(shou)領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性(xing)或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善。

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1、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🧡🍇，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

2、从去(qu)年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应(ying)在进一步强化，今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然(ran)呈现(xian)持(chi)续流入的状(zhuang)态。也就意(yi)味(wei)着(zhe)，一旦A股接下来(lai)突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就(jiu)有可能会进入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金(jin)的(de)正反馈，从而(er)使得指数进一步(bu)的加速上涨。