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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看💝🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👗👙💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊😻🍍🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻👗💛🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低(di)切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控(kong)核聚变(bian)、军工、商业航天、固态(tai)电(dian)池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长(zhang)股将迎来(lai)主线行情(qing)，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公(gong)司。

2、堅(jiān)持犯自己犯過(guò)的錯(cuò)誤(wù)的人也不用太不(bu)高興(xìng)啊，至少股市上(shang)85%以(yi)上(shang)的人(ren)昰(shì)這(zhè)樣(yàng)的。有人陪總昰一件(jian)不錯的事情。（2012-06-26）