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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👝💟🩱。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💓😈、AI商业模式的落地😈🧡🍊、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💔、国产集成电路产业链）🧄👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥬👗、氢能、核电）🍈👜🥝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👞，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥔🩰、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💗💛🧡🥦、光学光电子、消费电子、运营商💖😈🩱👝🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰👚💗，算力租赁订单持续落地🍊🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🥬🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖🍍🥑🥿，中报盈利或有改善，如汽车👚🥿、光伏💔、自动化设备等💗🧅👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥿🥾🍆、电商平台大促🥦、五一端午等多重假日**💝🍆🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿👙、农副产品👿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝、燃气、电力、农化制品🩲😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠💯🍉🍅。

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OMOWAY 在雅加达的第一(yi)场发布(bu)会结束，何(he)涛和团队成(cheng)员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈(chen)碧峰说，未来五年要在印(yin)尼卖出一百万辆电动摩托车——印(yin)尼一(yi)年的摩托车(che)销量 600 多万辆，电动(dong)摩托车的渗透率只有 2%。2024 年，整个印尼(ni)卖出了约 10 万台电动摩托车。

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2、截至2025年6月26日，融(rong)资余(yu)额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。