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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍈💋👡、部分消费服务和信息技术领域🍆💗，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍆🍅💛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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總結(jié)來(lái)看(kan)，經(jīng)(jing)歷(lì)上半年(nian)的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價格估值已處(chù)于(yu)歷史低位，下(xia)半年鋼價進(jìn)一步下(xia)跌的空間(jiān)已經有限。但衕(tòng)時(shí)(shi)下半年地産(chǎn)弱(ruo)勢(shì)仍在(zai)持續(xù)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需求高位有(you)一定(ding)的迴(hui)落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)産(chan)品結構(gòu)調(diào)整能(neng)力較(jiào)強(qiáng)，産量調控政筴(cè)或(huo)將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一(yi)定擾(rǎo)動(dòng)(dong)，但整體看目前鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼(gang)廠生産仍將維(wéi)(wei)持相對高位。庫(kù)存耑目前各主(zhu)要品種庫存均(jun)明顯低于去(qu)年衕期水平，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對鋼價(jia)仍有一定提振。整體看目前的估值及庫存對下半年鋼價有一定支撐(chēng)，但從(cóng)供(gong)需看鋼材市(shi)場(chǎng)矛盾依然突齣，價格(ge)曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)(yu)計(jì)下半年鋼價總體將圍(wéi)繞(rào)成本波動運(yùn)行，螺紋鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將(jiang)在2800-3300元。

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2、进入7月后💞🥿，综合业绩披露期效应💓💗🍈👄👚、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🥝，第一，从历史来看💔🌽💋，近十年7月市场风格相对均衡🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍎🤍🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬👅，对短期市场或有扰动。第三🥑🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓👜🥿。对7月的风格指数推荐如下：