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下跌中(zhong)的回落：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的(de)行情中收敛有(you)两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类(lei)似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美(mei)债利率持(chi)续高位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提(ti)高美国债(zhai)务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可(ke)能引发美元进(jin)一步走弱。

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1、从背(bei)后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽(kuan)松，A股(gu)在上涨中弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降(jiang)息预期变化(hua)；3、下跌中的收敛或(huo)来自(zi)美联储(chu)加息或推迟(chi)降息，美元走强，外资流出，外资持股占比(bi)更高的港股跌幅更深(shen)，当前债务(wu)风险担忧下，美(mei)元走强短期概率不(bu)大(da)。

2、今年我國(guó)繼(jì)續(xù)實(shí)(shi)施辳(nóng)機(jī)裝備(bèi)補(bǔ)短闆(bǎn)行動(dòng)，聚焦大型高耑(duān)智能、坵(qiū)陵山區(qū)兩(liǎng)箇(gè)主(zhu)攻方曏(xiǎng)，激髮(fà)市場(chǎng)活力，攻(gong)關(guān)突破一批標(biāo)誌性産(chǎn)品(pin)，不斷(duàn)提陞(shēng)糧(liáng)(liang)食安全(quan)保障能力。