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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总(zong)量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金(jin)融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会(hui)，金融监管总局发布(bu)了(le)一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产(chan)力，数字经济，整治内卷等(deng)政策持续发布(bu)。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)(yun)行基本符郃(hé)(he)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行高度，但再(zai)生鉛成本爲(wèi)鉛價提供(gong)支撐(chēng)。我們(men)預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格(ge)重心在 1850-2150 美元 / 噸(dun)。

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1、截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环(huan)境(jing)减弱。

2、美元走(zou)弱，欧元强劲(jin)。受地缘政治冲突(tu)缓和以及美债短端收(shou)益率下行(xing)带动，本周美(mei)元回落，收报97.26。受资金回流推(tui)动，欧(ou)元大幅上涨，升至周期(qi)高点，周(zhou)五收报1.17。