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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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海外供应端🥾🍋🤍，上半年整体供应是不及预期的👠😠，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍏💛🩲，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌👜，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目👢🩱👞，以及安米利比里亚项目的增产进展🥬🩰👅。预计下半年到港量🤍🍊、进口量较上半年将有明显增加💌，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升🥒🥥🥭🥾，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨👝。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🧅🍏💟🍎，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥑💛🩳；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤍，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍒🍍🩳🥿🍊，各类增量资金相对均衡🩰😡👝。

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