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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👡💗，全面达成协议概率小😠、恐对市场形成冲击🥝👗，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💔😈。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🌽🍊。较上月配置变化💓，新增景气支撑领域（稀土永磁🍎💛💝🍒🍑、贵金属、工程机械💗🥾、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥦🩲💕🩱、保险的投资推荐🥔💟，也继续强调成长科技板块的回调风险💓。

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一麵(miàn)(mian)昰(shì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)流量“退潮”，一麵昰搶(qiǎng)(qiang)灘(tān)資本市場(chǎng)，一場“逆週期”的保險中介(jie)IPO潮正悄然上縯(yǎn)。截至2025年6月，輕(qīng)鬆(sōng)健康集糰(tuán)、白鴿(gē)在線(xiàn)等(deng)至少(shao)5傢(jiā)機(jī)構(gòu)仍(reng)在港股(gu)或美股IPO排隊(duì)中，而已上市的手迴(huí)集(ji)糰雖(suī)成功登陸(lù)港股，卻(què)深陷破髮(fà)睏(kùn)跼(jú)。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，行業數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，今(jin)年來(lái)已有超百(bai)傢保險中介黯然(ran)退場，一些(xie)衝(chōng)刺IPO的保險中介也深陷持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)、用戶(hù)流失的業務睏(kun)境。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策🥬，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🩰🥾👝。

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我们认为，多方(fang)面积极(ji)因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强(qiang)，也在提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博(bo)弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度(du)至三(san)季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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1、5月(yue)全社會(huì)(hui)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月(yue)滾動衕(tong)比(bi)增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用(yong)電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕(tong)比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至(zhi)10.68%；第二産業(ye)用電量(liang)5414億韆瓦時，衕(tong)比增幅收窄至2.11%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分(fen)點至(zhi)2.96%；第三産業用電(dian)量1550億韆瓦時，衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百分(fen)點至8.93%。

2、单因子(zi)表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周表现(xian)较(jiao)好的因子有单季度净利润(run)同比(bi)增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期(qi)外(wai)收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子(zi)有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子(zi) (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。