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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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成都先导(dao)公告，公(gong)司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳(na)医药科技股份有(you)限公司约65%的股权。《股(gu)权收购意向(xiang)书(shu)》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专(zhuan)业的中介机(ji)构对标的公司展开尽(jin)调(diao)，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本(ben)次(ci)交易(yi)事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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本週上證50、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約(yue)近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃(he)約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季度平均每(mei)週基差變化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%環(huan)境變(bian)差。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店(dian)对她(ta)宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转(zhuan)身去房(fang)地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截(jie)至 6 月(yue) 24 日的一周内(nei)，对(dui)冲基(ji)金和(he)其他大型基金经理(li)削减了布伦(lun)特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度(du)为 4 月(yue)初以来最大，而此前他(ta)们刚刚(gang)建立了(le) 11 周以来最(zui)大的看涨头寸(cun)。

2、宽基ETF方面👜，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍊，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🥦。行业ETF方面👿，本周医药主题ETF资金净流入明显🍋💕，合计流入13.88亿元👛💝。