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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复😡，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💞👝🥑🩱，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🥦💕，经济数据短期呈现韧性🍄👘🍎🍄，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💘🥭🧡，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍊🍒🧅，冶炼厂减产风险仍存👞🥻🍒，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度💓🎒💖，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍏，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👚🍍👗，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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据联合调查组工作人员介绍🍎🍍🎒，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便😠，谋取不正当利益🥦🩰，联合调查组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况🥕🍏😠。

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过去今年7月政治局召开后对(dui)经济的定调对于后续(xu)的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会议(yi)能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。

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上(shang)文(wen)中(zhong)提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短(duan)期内过剩流动性涌(yong)入少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还(hai)是在“对的(de)位(wei)置选择对的行业(ye)”。因此，如(ru)何(he)去衡量并刻画板块集中度(du)并且寻找轮(lun)动依据(ju)也成为下一个需要回答(da)的问题(ti)。我(wo)们(men)通过综合(he)对比1）板块成(cheng)交集(ji)中度、2）南向资金流向和持(chi)仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比例、以及5）估值等多维(wei)度刻画。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入🩲，融资资金🤬👢、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👚🍑；市场风险偏好有所改善👙🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦👗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅💝，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、一位接近Meta的消息人士则证实，该公(gong)司一(yi)直在加强研(yan)究人员的(de)招聘，尤其关(guan)注来自(zi)OpenAI和谷歌的(de)人才。还有一位消息人士透露，尽(jin)管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合。