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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在(zai)北交所上市，上市(shi)首日較(jiào)髮(fà)(fa)行價(jià)大漲(zhǎng)(zhang)500%，次(ci)日(ri)繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策🥥🤬💝💌，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能👄👘，加大货币财政政策协同配合🤍🍆，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍌🍄😡，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💓👄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👿，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💓；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🤍🥒，数字经济😡，整治内卷等政策持续发布👄👿🥻🧡🍋。

2、🏮行业配置层面🍅👚🍋，相较于趋势跟随👅👜🍅🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰，当下仍处于第二轮高低切周期中💕。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🍄💘🥑🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎💝，除我们自5月以来持续强调的军工👠🩰💋、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤍👞💗、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍏；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛💞，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👿🥭😠，以及近期明显涨价的存储、小金属💟💖👿🥦💞。