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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)(he)心部件光波導(dǎo)器件(jian)的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主(zhu)要分(fen)爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工(gong)玻瓈晶圓(yuan)三類(lèi)，其中顯(xian)示玻瓈晶圓再裁剪切(qie)割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

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国恩股份：公司已(yi)于2025年6月26日向(xiang)香港联交所递交了发行境外上市外资股(gu)（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申(shen)请，并于同日在香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市的申请资(zi)料(liao)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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