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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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