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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值(zhi)资产(chan)，关注在周期低位经营利(li)润率提升的方向，看好港股(gu)央企建(jian)筑、保险、部分(fen)消费(fei)细分(fen)板块；二是创(chuang)新敏感型资产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠杆(gan)释放、技术壁垒较高的行业投(tou)资机会，看好港股互联网、电(dian)子板块；三是全球通(tong)胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢(shu)中长期上移的上游资源品机会(hui)，看好电解(jie)铝、黄金、铜板块(kuai)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改(gai)善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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