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市场回(hui)顾：本周A股、港(gang)股(gu)指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得(de)资(zi)金流出风险资产，全球股(gu)指普遍回调，中国(guo)权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证(zheng)50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化(hua)、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开(kai)采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升(sheng)油价和黄金大涨，本(ben)周(zhou)WTI原油、ICE布油期(qi)货涨超(chao)13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇(hui)方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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当下投资者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲目追高。配置(zhi)上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏；二是恒生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备(bei)公司，兼(jian)具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有(you)部分高分红、公用(yong)事业与类债属性资产，实现资金避险(xian)与低波动配置。

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美(mei)国(guo)钢铁：美(mei)国主要钢铁公司普遍(bian)预计2Q25盈利或环(huan)比改善(shan)，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施(shi)逐步落地。然而，我们观察到近期美(mei)国钢铁价格(ge)出(chu)现回调：5月上旬Nucor发(fa)布了自2024年7月以(yi)来的首份降(jiang)价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后(hou)又陆续发布三份降价函，或反映下游(you)服务中(zhong)心和贸易商对高价热轧卷(juan)接受度(du)有限(xian)，市场情绪趋于(yu)谨慎。我(wo)们认为，在当前关(guan)税政策背景下，美国钢铁产业或受益(yi)于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率(lv)或有一(yi)定改(gai)善(shan)，但整(zheng)体宏观环境的不确定性仍对下游需求(qiu)形成制约，汽车、建(jian)筑等主(zhu)要(yao)用(yong)钢行业的需求释放或受一定(ding)抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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1、发审委审核方面，上交所、深交所🌽😻🥿、北交所上周均召开新一期上市审核委员会审议会议。其中👞🍇💟😠，拟在北交所IPO的常州三协电机股份有限公司（下称“三协电机”），拟在创业板IPO的苏州汇川联合动力系统股份有限公司（下称“联合动力”）🎒😻，以及拟在上交所IPO的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（下称“道生天合”），均成功过会。

2、近日，广州市商务(wu)局发布《广州(zhou)市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措(cuo)施清理优化行(xing)动方面提出，有(you)序减(jian)少消费限制。优化房地(di)产(chan)政策，全面取消限(xian)购、限售、限价，降(jiang)低贷(dai)款首(shou)付比(bi)例和利率。同时，在大宗(zong)消费更新升级行动(dong)方面提出，更好满足(zu)住房消费需求。持续(xu)优化(hua)住(zhu)房公积金使用(yong)政策，支持缴存(cun)人在(zai)提取住房公积金(jin)支付购房首付款的同时申请住房(fang)公积金(jin)个人住房贷款(kuan)。业(ye)内(nei)分析认为，广州此次政策松绑不仅(jin)是对(dui)市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推(tui)动城市长期发展蓄能。此(ci)次(ci)改革举措具有深远的意义，或将为(wei)广州房地产市场格局带(dai)来重塑，为城(cheng)市的发(fa)展带来新的活力(li)和机遇。