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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示🍒🍒，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力🍍。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度💞🩱🥾，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间👙🥔，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间💕👜。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地👅🩱、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时🧅，各地“好房子”建设标准👞💛、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等(deng)多(duo)个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什(shen)曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生(sheng)品市場(chǎng)尚(shang)未(wei)完全(quan)恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)(biao)明 4 月份(fen)的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理(li)且持久的影響(xiǎng)。波動率(lv)指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線(xian)的(de) 6 箇(gè)月(yue)區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分(fen)時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水(shui)平。”

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