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从(cong)去年三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱(qian)效应在进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础(chu)上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在(zai)不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也(ye)就意味着(zhe)，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步(bu)强化(hua)，就有可(ke)能会进入到牛市(shi)第二阶段，引发增量资金(jin)的正反馈，从而使得指数进一步的加(jia)速(su)上涨。

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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原(yuan)油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行业(ye)成本(ben)压力有所缓(huan)解，处于中游的化工行业景气度(du)有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👄🍑🩱，南向资金净流入283.81亿港元🍈💗💟👘🤬，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。