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2、需求(qiu)方面(mian)：炼化端(duan)，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点(dian)至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自(zi)7月起地炼开工(gong)率将有所回升，叠加消(xiao)费税抵扣政策利好的影响(xiang)，下半年国(guo)内高硫(liu)原料需求或(huo)环(huan)比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无(wu)原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次消(xiao)费税政策调整中获益。此外，进口需求的实(shi)质性提振或需(xu)待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的(de)高硫燃料油发电需求显著增(zeng)长，沙特仍存在超(chao)过(guo)20万(wan)吨/月的(de)增(zeng)长(zhang)空间。船燃(ran)端，“抢出口”与地(di)缘局势不稳在一(yi)定程度上推升(sheng)船燃需求，但(dan)低硫船用需求预计受到(dao)来自绿色能源和高硫的双重(zhong)冲(chong)击。

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2、唐晨：一是关税问题🥥🍓💖，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。