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德(de)固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企(qi)业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设(she)计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固(gu)废处理(li)等(deng)领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资(zi)质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资(zi)质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营(ying)业收入5.09亿(yi)元(yuan)，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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唐晨：从风险溢价来看💟💟，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🎒，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💔👗。从市盈率来看👘，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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宽货币预计延续💗，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍑🩰，下半年宽货币姿态预计延续🍉，降准降息或仍将进一步落地🧄👞😡🤬，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力👠，货币配合🍇👠🍌🤍，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍋🧄，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍊。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说👗🍑🍅，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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1、田希蒙：Wind数(shu)据显(xian)示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也(ye)远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产(chan)业(ye)发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股(gu)息资产(chan)表现也不错。尽管(guan)部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘(yuan)冲突(tu)。鉴于需求(qiu)韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家(jia)。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季(ji)度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需(xu)平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的(de)预测则分别为过(guo)剩(sheng)34万桶/日和113万(wan)桶(tong)/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过(guo)剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘(yuan)政(zheng)治溢价(jia)逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油(you)价企稳(wen)反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变。