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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💛🥑，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💯🩲🍓、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥭😡👿👅，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍑、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍊🍄🍌😡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍈🥑、储能🍄💌、氢能💌🍍、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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银河证券研究报告则预计，美元对人民币汇率年内将(jiang)稳健下(xia)行，年底有望接近7.0。驱动人民币升值(zhi)的核(he)心因素为经济基本面和国际资本(ben)流入，虽然(ran)贸易顺差收窄存在负面影响(xiang)，但货币(bi)政策有望从“中性”转向(xiang)“积极”。同时(shi)，央行维持(chi)人民币汇率基(ji)本稳(wen)定的政策基(ji)调将使(shi)升值步伐稳(wen)健。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💖💖🍈👅🥝。但需要注意的是👝🧡🤍，偿债😈👝😈、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🍑，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复🥻🎒🎒🍆，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🍄，需求维持清淡😡🥔🥦，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🩲💞💛。8-10月南北方赶工需求量增加🍏💟，特别是“十四五”收官之年👘💟🩱，部分高速项目进入路面铺设阶段🥔💔💛，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧😠。‌

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首先🥔🥭🤍，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次🎒💞，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期💔，也是中国资产重估的重要推力🍋🍒。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义👛💓🩱。

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1、而由(you)于國(guó)債(zhài)品種(zhong)的安全性咊(hé)(he)穩(wěn)定(ding)性，十(shi)年國債的收益(yi)昰(shì)相(xiang)噹(dāng)穩(wen)健的。十年國債ETF成立以來(lái)，2018年~2024年均(jun)保持每(mei)年正收益，可以説(shuō)昰(shi)穿越牛熊的穩健配寘工(gong)具。

2、另外，“if椰子水”母公司IFBH今日首日在港挂牌上市，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并将if即饮天然椰子水引入中国内地市场👘。