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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥝🍋🧡🍇，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💖，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🩳🍇，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👙，估值快速修复，银行💝、电信等高股息资产表现也不错💞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露(lu)窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一(yi)步(bu)提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的(de)态势，可(ke)能反应(ying)了这种预期(qi)。

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