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政策端短期关注投资和地产领域增量政策💔，消费补贴加码概率较低🌽🍍🍋👙。主管部门明确将在7月🍍👗👛、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🍆💞，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👝、每周的国补资金使用计划🍊👝，基本说明全年就按3000亿平滑安排🎒👘💘🤍。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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