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6月13日💛👿💟，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🩲🥾，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首👙🍍🥕💯。

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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称🌽，在极端地缘政治情况下👡🥔😻，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶(e)性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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2、本周沪指涨跌幅-0.25% 👠👚🥕，深证成指涨跌幅-0.60%🧄👛🧡，创业板指涨跌幅0.22%🥝👿💘。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大👜。