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东(dong)兴(xing)证券指出，我国化工行业景气(qi)有(you)望底部回暖，行业供(gong)需格局预期(qi)改善。2025年上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震(zhen)荡(dang)下行(xing)，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业已出现(xian)积极(ji)变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的(de)背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

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2、5、国际市场方面(mian)：经济增速(su)预期下(xia)调，“对(dui)等(deng)关税”影响下，棉(mian)花出口(kou)受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分主(zhu)产国丰产预期，棉(mian)价(jia)上行难度(du)较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产(chan)量同比下降，需求同比(bi)增加，供需差同比收窄，但市(shi)场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同(tong)比基本持平。需求端，在地缘冲突不(bu)断、经济增速预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响下(xia)，全球(qiu)棉(mian)花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美(mei)国方面，本年度美棉种植面积降幅(fu)较大(da)，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优(you)良率高(gao)于去年收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产(chan)量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美棉(mian)出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍低于(yu)过去5年均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉(mian)库销比预(yu)计为30.5%，较去年同比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年(nian)度，但好转幅度有限(xian)。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期(qi)般为(wei)两次、美国对外关税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看(kan)，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略(lve)有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。