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高(gao)股(gu)息资产方面(mian)，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

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6月30日早盘(pan)，军工航空持(chi)续领涨，晨曦(xi)航空盘中20CM涨(zhang)停，利(li)君股份10%涨停，国睿科(ke)技(ji)大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹(hong)、中航无人机(ji)涨超5%，航发动力、航发控制(zhi)涨超4%。截至发稿，通(tong)用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上(shang)市以来新高！

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► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体(ti)信用周期(qi)难以大幅扩张，导致市(shi)场底(di)部有支撑，但(dan)上行空间也受限。当前中国信用周(zhou)期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对(dui)差(cha)距上居民(min)和(he)企业感受的回(hui)报预期(qi)低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之(zhi)道，相比单(dan)纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动性十(shi)分(fen)充(chong)裕），更有效手段是提(ti)高回报预期(qi)，这需靠外力干(gan)预（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出(chu)现。从(cong)这(zhe)个框架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所(suo)以能企稳反弹且底部(bu)不断抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政(zheng)发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预(yu)期每次(ci)过度亢奋(fen)且政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业(ye)增加值(zhi)保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或有边(bian)际回(hui)暖，业绩有望改善。