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战略上💖🍏🥿👞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💘👄🥾、政策基调积极🍓、各类主题机会活跃💗👗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👙。但战术层面🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥝😠🍒🍏，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💯，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥬🥦🥔，更重要的是2014年二季度👚👜💟，房地产政策明显转向积极🥒🧄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😻🍒🤍🍈🍈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍈🍅👗。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💋🩲💌💞，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🍎🍋💓🥿🩱，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判🧅🥬🥾，立即生效👜😡🍊💟。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税💞👿🍑。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味(wei)着仕(shi)佳(jia)光子将进一步强化对上游核心(xin)元件的把(ba)控。此(ci)外，随着AI数据中心带宽密度快(kuai)速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密(mi)度光(guang)纤连(lian)接器快速增长(zhang)。MT插芯作为MPO高(gao)密度光纤连接(jie)器的核心构造元素(su)，其需求也呈现快速增(zeng)长。

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海潤(rùn)所與(yǔ)金洲(zhou)慈航籤(qiān)訂(dìng)《專項(xiàng)(xiang)灋(fǎ)律服務(wù)協(xié)議(yì)》，提供本次(ci)購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集資(zi)金涉及的儘(jǐn)職調(diào)査(zhā)、製作灋(fa)律意見(jiàn)書(shū)等灋(fa)律服務，業(yè)(ye)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)(wan)元(yuan)。項目承攬(lǎn)(lan)人、總(zong)負(fù)(fu)責(zé)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤字律師(shī)爲張亞(yà)全、何東(dōng)旭。相關(guān)期間(jiān)內(nèi)(nei)，海潤所爲(wei)該(gāi)(gai)項目先后齣(chū)具了10份(fen)灋(fa)律意見。海(hai)潤所齣具的文件中未披露前述豐(fēng)滙(huì)租(zu)賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)及關聯交易情況(kuàng)，存在重大遺(yí)漏。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉🍑🍎👚，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商👘🍇💘💋，为客户提**品研究🩲💔、涉及、制造及支持👗🥬🧡，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🍊🍋😻🍓，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🍄。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元🤬、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元😈💋💌、6.72亿元和5.65亿元。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一💟🍉👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞🥿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👜🥔🍎，对短期市场或有扰动👠👛。第三🌽🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒😈🍍，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化🥝🧡。第四，市场交易和增量资金层面👿💘💘🍎👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰👅👙💗🍋。行业选择层面，展望7月份🤍😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽💕🤍🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💌🥿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩲、盈利能力、筹码分布、估值👿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💛👠👞👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍑🍇👢🥻、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💯、国产算力👿、非银金融🎒👘🤍💯、国防军工、创新药。