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近年来，白酒消费群体萎缩已成市场共识(shi)。毕马威和中国酒业协会发布的《2024中国白酒行业市(shi)场(chang)中期研究报告》指出，客户数量(liang)同比增长的白酒企业仅21.1%，客单价(jia)同比有所减(jian)少的企(qi)业比(bi)例(li)高达(da)57.9%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基(ji)金(jin)净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🥬💞🤬，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🤍、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍉🥻。