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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温(wen)的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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