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展望后市，国元证券表示🍆🩲😡🥑，白酒方面🍎，去库存、稳渠道😻🍎、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌🍌🥥👢、渠道力领先，韧性强的高端酒企💛，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企😠🥿🩳。

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今日港股三大指數(shù)集體(tǐ)低開(kāi)(kai)，恆(héng)生(sheng)指數跌0.42%，報(bào)23791.79點(diǎn)，恆生科指跌(die)0.61%，國(guó)企指數跌0.38%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股普跌，美(mei)糰(tuán)、網易跌(die)超1%；油氣(qì)設(shè)備(bèi)與(yǔ)服務(wù)股普漲(zhǎng)，山東(dōng)墨龍(lóng)漲超14%；黃(huáng)金股普(pu)漲，赤峯(fēng)黃金漲(zhang)超(chao)3%。

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为了保留对富人的减税政策🩱💔，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升🍌👢💌👡。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP💓💕👅，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍇🥬，致使市场风险偏好受挫🩳；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍒🥔。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱😻🎒👿🍍，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🎒，难以实现实质性突破🍄👿👄👛；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👛😻。因此，当前市场处于存量博弈的状态💛🥬👝，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍏🧅。

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1、此外，记者在调研中发现，为增强合(he)规性(xing)，多家助贷平台的权益服务协议中，注明(ming)提供服(fu)务权益(yi)7天无理由退费。比如，一(yi)家中腰部助贷机构的服务协议提(ti)到，“为(wei)更人性化地(di)服务会员，给予您满意的使用体验，会员服务商支持购(gou)买的会员7天无使用退款”。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👗🧄💗💗🥾，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💋💕👡🌽，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍉，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💝🥔。同时🥭🥾，新消费板块的成交额占比也从高位回落🧅😈，表明资金开始流出💖，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧡🩰💯🩳，部分资金已经有意愿进行高切低👠👠🧅。