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展望后市🍆，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥿🌽🩱👿，市场波动率也可能随之放大😈🩱🍉👝。届时，小盘股抱团或有松动💗，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👠💟。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍒😈💟；2010年4月对房地产政策的收紧👛，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🩲🥦👗。

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盈利方面👚，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆🍑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔，大类板块盈利多有放缓😡👞👡💕，TMT逆势改善🍒，资源品、必需消费💔🥥🍑🍓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝，TMT制造业同比增幅扩大💞。结合工业企业盈利🍆👅🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥑🧡🌽💓👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋🩲😠，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🤬💝🧡，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦😠💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎🍍👿🍏、五一端午等多重假日**🍅🌽👚🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👅、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽🍆💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿。

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近日，曾女士在(zai)接受大風(fēng)(feng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)(cha)組通知她到一(yi)箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)(he)査結(jié)(jie)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退(tui)休時寫(xiě)了不經(jīng)商保證，但轉身去房地産(chǎn)公(gong)司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉(she)及對方隱(yǐn)私(si)爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我(wo)對覈査結菓不(bu)接受不(bu)認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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