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细分行业(ye)来看，1-5月(yue)盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类(lei)需求受国(guo)补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业(ye)利润同比(bi)增(zeng)长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍉🍎，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🥾👚、光伏设备、电池🤬💔🍏、家用电器🩳🥝、医疗服务💔、消费电子👅、半导体、计算机设备🍌🍉🥑🍓、保险、电力🥔🍒🩲🩲💞、燃气等行业🩰👢🎒。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化(hua)。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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