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7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分(fen)产业用电看，第一产业用电量119亿千(qian)瓦时，同(tong)比增幅收窄至(zhi)8.38%，三个(ge)月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)0.6个百分点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第(di)三产业用电量1550亿千瓦时，同(tong)比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

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往后去看👚🌽，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👚😠，或许关税政策的影响将会有所显现🥕🥿🩲。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥒👞🧄💖。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🤬👙👙👢。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👅🥭🥿👡👡。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💞，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥭🥔。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👝🥝，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💝💯🥾👘，拉长时间来看🥒🍆🥬，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👝🥻💌💗👿。

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