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田(tian)希蒙：受政策(ce)托底、技术革命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦(ca)冲击，但在财(cai)政加码、创新(xin)药审批(pi)松(song)绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速(su)等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶(jie)段行情。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美(mei)铜溢价(jia)持续影响全球(qiu)铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局(ju)转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额(e)利(li)润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三(san)个方面(mian)，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主要在于(yu)美(mei)铜吸铜但(dan)并(bing)不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累(lei)库(ku)的风险。二是Comex铜是(shi)否持续(xu)高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再(zai)次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元(yuan)/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个(ge)时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段(duan)。

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