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赵宪(xian)成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业(ye)消(xiao)费韧(ren)性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有(you)许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等(deng)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💯👢🥒，二季度以来，由于出口驱动减弱👠💋，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🌽💌🧡🎒，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥿。

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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看(kan)，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将(jiang)修(xiu)正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波(bo)动，从而构(gou)成对A股的阶(jie)段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概率(lv)仍较大。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点(dian)：1）每一次反弹都容易透支后回落(luo)，既(ji)有市场本身流动性驱动容易导致亢(kang)奋的原因，也有一开始预(yu)期打得过高过满所致(zhi)，例(li)如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后(hou)的底部都高于此前(qian)，这(zhe)说明不论(lun)是财政还(hai)是产业趋势，都(dou)是有(you)效果的，只不过一开始(shi)市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后(hou)再(zai)实现板块和风格切(qie)换，如对等(deng)关税后从(cong)互联网切换(huan)到(dao)新(xin)消费(fei)与创新药。

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1、本週IF噹(dāng)月(yue)郃(hé)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基(ji)差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥝。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🤬🍎，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🍈。