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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低(di)估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回(hui)摆(bai)，难言泡沫化。

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预计 2025 年(nian)非美非(fei) OPEC+ 国家增 97 万桶(tong) / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽(sui)年均增 24 万桶 / 日但产量高(gao)点可(ke)能已在 3 月出现。2025 下半年供应端(duan)的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增(zeng)产(chan)与(yu)美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的(de)外(wai)生冲击(ji)发生(sheng)变化(hua)。

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当地时间6月29日，美国国会预算办公室称💗，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持下👠💯🍄💌，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍓，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍏，一路跌跌撞撞🍎。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍌👢，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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2、對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最(zui)大的擔(dān)憂(yōu)在于(yu)業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)可(ke)能會(huì)麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上(shang)市公司整(zheng)體(tǐ)業(ye)績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段(duan)結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對(dui)新産業趨勢闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利(li)于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。